DEALinTEAL

Na Dashboardu můžete vidět přehledy meziročně rostoucích a klesajících zákazníků a také žebříček zákazníků podle výše tržeb za aktuální rok a měsíc. Doposud byly tyto informace k dispozici pouze celkově za celou firmu. Prakticky tedy všichni obchodníci viděli stejná data.S verzí 5.0.1 přicházejí všechny tržbové widgety i v podobě personalizované pro přihlášeného uživatele, takže uvidí…Pokračovat ve čteníOsobní widgety s přehledy tržeb

Sady úkolů slouží k snadnému zadání více úkolů najednou. Zároveň přinášejí další možnost, jak přehledně sledovat jejich plnění. V DEALinTEAL máte možnost zadávat úkoly mnoha způsoby – v rámci firmy, v rámci příležitosti, z obchodního jednání atd. Výsledkem je vždy úkol s jedním zadavatelem, jedním řešitelem, termíny plnění, navíc provázaný na firmu, příležitost, událost, projekt,…Pokračovat ve čteníSady úkolů

Hodnota zaneprázdněnosti (busyness), kterou můžete sledovat u každé firmy slouží jako jednoduchý ukazatel aktivity obchodníků u zákazníka. Číslo uvedené vedle hvězdiček ratingu v seznamu firem obsahuje hodnotu ukazatele busyness. Ukazuje počet událostí, které se v posledních dnech udály v souvislosti s firmou a současně i ty, které jsou naplánovány do budoucna.Busyness se počítá jako součet…Pokračovat ve čteníBusyness – zaneprázdněnost

CRM aplikace DEALinTEAL je velmi dobře vybavena pro proces pořízení zápisů z jednání, jejich rekapitulaci, pro specifikaci úkolů, které z jednání vyplynuly, a pro kontrolu jejich plnění. V článku shrnujeme, jak pracovat se záznamy z jednání a sledováním plnění úkolů. Záznam jednání Každou obchodní schůzku nebo jinou událost můžete v CRM DEALinTEAL doplnit o Zápis.…Pokračovat ve čteníZápisy a úkoly z jednání

Vydali jsme novou verzi aplikace DEALinTEAL. Novou verzi poznáte podle označení 4.0.7 na dolní liště aplikace. Chcete zjistit, zda již máte novou verzi? Přihlaste se! Pokud uvidíte chlapíka s kravatou a rozepnutým sakem, jak si dalekohledem prohlíží velkoměsto z domacích štafliček, máte novou verzi. Upravený přihlašovací dialog není samozřejmě jedinou novinkou. Podívejte se na výčet těch…Pokračovat ve čteníVerze 4

Možnost evidovat NACE kódy může být v některých firmách nezbytnou součástí klasifikace zákazníků a dodavatelů. Klasifikaci ekonomických činnosti CZ-NACE zavedl Český statistický úřad v roce 2007 v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a nahradil tak dřívější Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností.Na stránkách Českého statického úřadu najdete aktuální seznam činnosti a další dokumenty Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)…Pokračovat ve čteníNACE, klasifikace ekonomických činností

CRM systémy samy o sobě jsou v podstatě jen sofistikovanými zápisníky obchodních aktivit. Nic proti tomu, kvalitní nástroj pro plánování a záznam schůzek, pro sledování obchodních případů atd. je základem práce obchodníka a spolupráce v týmu. To, co často v CRM chybí, jsou podrobné informaci o skutečném prodeji, porovnání s plány, obecně tedy komunikace s…Pokračovat ve čteníAPI Middleware aneb Jak propojit systémy

Nastavení hierarchie v prodejním týmu vytváří organizační strukturu a hlavně má vliv na oprávnění pro přístup k datů. U každého člena týmu nastavujete, kdo je jeho nadřízeným, komu obchodník reportuje. Tímto nastavením vytváříte strom nebo více stromů organizační struktury. Člen týmu, který nemá uvedeného žádného nadřízeného, je buď na vrcholu stromu a pod ním jsou…Pokračovat ve čteníOrganizační struktura

Mezi widgety, které můžete přidat na Dashboard CRM najdete teď čtyři nové, které se věnují prodeji a meziročnímu srovnání. Top 10 zákazníci podle tržeb Dva nové widgety, které můžete přidat na Dasboard, zobrazují zákazníky podle výše tržeb. V obou případech je zobrazeno 10 zákazníků s nejvyššími tržbami. Pro každého z nich uvidíte výši tržby a…Pokračovat ve čteníRůst a pokles prodeje na dashboardu CRM