Tipy pro práci s grafy

Použití grafů na Dashboard CRM DEALinTEAL Grafy na dashboard mají několik užitečných vlastností, které byste měli znát. Pokud si nastavíte zobrazení nějaké grafu na úvodní stránce DEALinTEAL, většinou budete mít možnost s grafem dynamicky pracovat. Práce s legendou grafu Legenda grafu má obvykle formu textového popisu a barevného označení odpovídajícímu barvě použité v grafu pro…Pokračovat ve čteníTipy pro práci s grafy

Nastavte si vlastní Dashboard

Hlavní novinkou verze 6.3 je možnost vlastního nastavení vzhledu dashboard, úvodní stránky DEALinTEAL tak, aby složení informací odpovídalo potřebám konkrétního uživatele. Současně je k dispozici sada nových widgetů, z nichž lze dashboard poskládat. Jak nastavit Dashboard Nastavení Dashboard je součástí nastavení vzhledu. Otevřete je volbou Vzhled v nabídce uživatele nebo tlačítkem s ozubeným kolem, které je přilepené na pravém…Pokračovat ve čteníNastavte si vlastní Dashboard

Nastavení pipeline

Fázování obchodních příležitostí by mělo být stabilním parametrem prodejního procesu. K nastavení pipeline se vracíte jenom výjimečně, i přesto věříme, že oceníte větší komfort v úpravách pipeline. K nastavení se dostanete ve volbě Číselníky. Manipulovat by s pipeline měl pouze administrátor a svá oprávnění nepředávat nikomu jinému. Editace je snadná a pořadí fází pipeline lze…Pokračovat ve čteníNastavení pipeline

Využijte DEALinTEAL naplno!

Bezplatná konzultace První polovina roku 2021 byla pro naši aplikaci zlomová – nové rozhraní, nové funkce, samé změny k lepšímu. V inovacích budeme pokračovat i nadále. Již zářijový update přinese například uživatelsky nastavitelný dashboard a sadu nových widgetů. V souvislosti s tímto rozvojem vám chceme vyjít vstříc nabídkou bezplatné konzultace k optimálnímu použití DEALinTEAL!Obsahem konzultace bude využití funkcionality…Pokračovat ve čteníVyužijte DEALinTEAL naplno!

Štítky firem

Označujete firmy štítky? Pokud ne, měli byste s tím začít, protože označování firem štítky je jednoduchým a přehledným nástrojem pro segmentaci a snadnou filtraci. Každou firmu můžete označit neomezeným počtem štítků. Cílem je vyznačení určité sledované vlastnosti nebo příslušnosti firmy do určitého segmentu. Štítkování firem je vedle zařazování do skupin/podskupin, kategorií/podkategorií a nace další možností…Pokračovat ve čteníŠtítky firem

Rozšířený filtr

Nová funkce Rozšířený filtr doplňuje současný základní filtr. Rozšíření slouží především k podrobnějšímu vyhledávání v seznamu záznamů. Jednotlivá pravidla (podmínky), podle kterých se vyhledává, je možné kombinovat, a uživateli pomáhají v rychlé orientaci a individuálním nastavení. V každém sloupci je možné použít až 5 podmínek současně. Pomocí této funkce lze například zadat časový interval, vyhledávat v textu podle části slov nebo jen…Pokračovat ve čteníRozšířený filtr

Nová verze na obzoru

Nová = opravdu úplně nová, ale samozřejmě kompatibilní s verzí, kterou aktuálně používáte. Pracujeme na nové aplikaci! Nový kabát, nové uživatelské rozhraní, nový styl práce – všechno mnohem lepší, rychlejší a srozumitelnější. Funkcionalita zůstala, ale je dostupnější a přehlednější.Tady je malá ochutnávka z dashboardu a z nastavení sloupců v seznamu firem:Pokračovat ve čteníNová verze na obzoru

Graf vývoje tržeb

Report Vývoj tržeb přehledně ukáže v grafu srovnání tržeb aktuálního období a minulých období. Tento jednoduchý report ukáže vývoj tržeb za vybrané období, za celý prodej nebo za vybranou skupinu zákazníků.Typy grafů: týdenní – porovnává tento, minulý a předminulý týden; měsíční – porovnává předchozí měsíc a aktuální měsíc v tomto a minulém roce; kvartální –…Pokračovat ve čteníGraf vývoje tržeb

Šablony úkolů

Šablony úkolů usnadňují zadávání sad standardizovaných úkolů, které je běžné v určitých fázích prodejního procesu. Šablona úkolů obsahuje sadu typizovaných úkolů s určením termínu a řešitele. Použitím šablony na firmu se automaticky vygenerují všechny úkoly podle šablony.Tuhle funkci použijete například v úvodních fázích komunikace s novým zákazníkem. Potom, co nový lead zaevidujete, vyberte vhodnou šablonu,…Pokračovat ve čteníŠablony úkolů

Vývoj pipeline

Vývoj pipeline zobrazuje strukturu obchodních příležitostí po měsících. Samotná Pipeline zachycuje aktuální stav prodejního procesu po jeho jednotlivých fázích. Nedává však odpověď na otázku, jaká byl historie a vývoj. Tu přináší Vývoj pipeline, kde jsou zobrazeny po měsících všechny prodejní fáze s počtem příležitostí hodnotou a přepočtenou hodnotou podle pravděpodobnosti meziměsíční změnou Kromě toho je…Pokračovat ve čteníVývoj pipeline