Deaktivace členů týmu

Vysoká fluktuace v obchodním týmu může vést k znepřehlednění reportů a widgetů, které obsahují i obchodníky, kteří již ve firmě nepracují a jejich výsledky nemá smysl sledovat. Historických, již fakticky neaktivních členů týmu jste se dosud mohli „zbavit“ pouze pomocí funkce Sloučit. Ta má vedle výhod hladké předání agendy novému obchodníkovi, jednorázový přesun segmentu ze…Pokračovat ve čteníDeaktivace členů týmu

Hromadné štítkování firem

Každou firmu můžete vybavit neomezeným počtem štítků, zpřehlednit tak evidenci a usnadnit vyhledávání. Kromě tohoto můžete oštítkovat i více firem hromadně. Štítkování v seznamu firem Hromadně můžete štítky přidat v seznamu firem vybraným nebo označeným záznamům. Tuto možnost použijete v případech, kdy chcete pro účely dalšícho zpracování označit firmy na základě jejich adresy, vývoje tržeb,…Pokračovat ve čteníHromadné štítkování firem

Nákup CRM licenčních klíčů na alza.cz

Licenční klíče pro CRM DEALinTEAL můžete aktuálně koupit nejen přímo u nás, ale také na alza.cz a brzy také na mall.cz. Nákup na alza.cz je nyní paradoxně nejrychlejší variantou získání licence. Alza.cz nabízí CRM DEALinTEAL ve 3 edicích v roční licenci: CRM DEALinTEAL Lite CRM DEALinTEAL Standard CRM DEALinTEAL Complete Zakoupené licenční klíče se ihned…Pokračovat ve čteníNákup CRM licenčních klíčů na alza.cz

Profilování zákazníků

Sestavte vlastní seznam důležitých vlastností zákazníků, které mohou obchodníci sledovat u firem. Profil zákazníka je zjednodušeně řečeno strukturovaná poznámka vyplněná podle jednotného vzoru. Systém profilování je navržen tak, aby si mohli uživatelé DEALinTEAL definovat vlastní sadu důležitých parametrů sledovaných u firem a udržovat ji v aktuální stavu. Do nastavení profilu tedy zapište parametry, které jsou…Pokračovat ve čteníProfilování zákazníků

Neztrácejte fokus

Zachovat si trvalé soustředění na sledování důležitých zákazníků může být těžké. Použijte Focus a zaměřte se na důležité obchodní partnery. Focus je jednoduchý nástroj pro zajištění přehledu o důležitých zákaznících. Díky němu neztratíte ze zřetele nikoho důležitého a budete stále konfrontováni s přehledem ukazatelů u zákazníků, na něž jste se zaměřili. Označte důležitého zákazníka Přejděte…Pokračovat ve čteníNeztrácejte fokus

Tipy pro práci s grafy

Použití grafů na Dashboard CRM DEALinTEAL Grafy na dashboard mají několik užitečných vlastností, které byste měli znát. Pokud si nastavíte zobrazení nějaké grafu na úvodní stránce DEALinTEAL, většinou budete mít možnost s grafem dynamicky pracovat. Práce s legendou grafu Legenda grafu má obvykle formu textového popisu a barevného označení odpovídajícímu barvě použité v grafu pro…Pokračovat ve čteníTipy pro práci s grafy

Nastavte si vlastní Dashboard

Hlavní novinkou verze 6.3 je možnost vlastního nastavení vzhledu dashboard, úvodní stránky DEALinTEAL tak, aby složení informací odpovídalo potřebám konkrétního uživatele. Současně je k dispozici sada nových widgetů, z nichž lze dashboard poskládat. Jak nastavit Dashboard Nastavení Dashboard je součástí nastavení vzhledu. Otevřete je volbou Vzhled v nabídce uživatele nebo tlačítkem s ozubeným kolem, které je přilepené na pravém…Pokračovat ve čteníNastavte si vlastní Dashboard

Nastavení pipeline

Fázování obchodních příležitostí by mělo být stabilním parametrem prodejního procesu. K nastavení pipeline se vracíte jenom výjimečně, i přesto věříme, že oceníte větší komfort v úpravách pipeline. K nastavení se dostanete ve volbě Číselníky. Manipulovat by s pipeline měl pouze administrátor a svá oprávnění nepředávat nikomu jinému. Editace je snadná a pořadí fází pipeline lze…Pokračovat ve čteníNastavení pipeline

Využijte DEALinTEAL naplno!

Bezplatná konzultace První polovina roku 2021 byla pro naši aplikaci zlomová – nové rozhraní, nové funkce, samé změny k lepšímu. V inovacích budeme pokračovat i nadále. Již zářijový update přinese například uživatelsky nastavitelný dashboard a sadu nových widgetů. V souvislosti s tímto rozvojem vám chceme vyjít vstříc nabídkou bezplatné konzultace k optimálnímu použití DEALinTEAL!Obsahem konzultace bude využití funkcionality…Pokračovat ve čteníVyužijte DEALinTEAL naplno!

Štítky firem

Označujete firmy štítky? Pokud ne, měli byste s tím začít, protože označování firem štítky je jednoduchým a přehledným nástrojem pro segmentaci a snadnou filtraci. Každou firmu můžete označit neomezeným počtem štítků. Cílem je vyznačení určité sledované vlastnosti nebo příslušnosti firmy do určitého segmentu. Štítkování firem je vedle zařazování do skupin/podskupin, kategorií/podkategorií a nace další možností…Pokračovat ve čteníŠtítky firem