Každou firmu můžete vybavit neomezeným počtem štítků, zpřehlednit tak evidenci a usnadnit vyhledávání. Kromě tohoto můžete oštítkovat i více firem hromadně.
Štítkování v seznamu firem
Hromadně můžete štítky přidat v seznamu firem vybraným nebo označeným záznamům. Tuto možnost použijete v případech, kdy chcete pro účely dalšícho zpracování označit firmy na základě jejich adresy, vývoje tržeb, aktivity apod.
- Odfiltrujte firmy, které chcete oštítkovat nebo označte řádky s firmami, které chcete oštítkovat.
- V nabídce funkcí (…) zvolte Oštítkovat firmy. V dialogu vyberte jednu z možností:
- Všechny firmy v seznamu – možnost pro oštítkování všech odfiltrovaných firem.
- Vybrané firmy – možnost pro oštítkování označených řádků.
- Vyberte jeden nebo více štítků, které chcete použít.
- Potvrďte, že zvolené firmy budou označeny zadanými štítky.
Štítkování v seznamu prodeje
Pokud chcete oštítkovat firmy podle toho, co nakoupili nebo kdy nakoupili, můžete to hromadně udělat v seznamu Prodejů.
- Odfiltrujte prodeje firmám, které chcete oštítkovat nebo označte řádky prodejů.
- V nabídce funkcí (…) zvolte Oštítkovat firmy. V dialogu vyberte jednu z možností:
- Firmy všech prodejů – možnost pro oštítkování firem všech odfiltrovaných prodejů.
- Firmy vybraných prodejů – možnost pro oštítkování firem označených řádků prodeje.
- Vyberte jeden nebo více štítků, které chcete použít pro označení firem.
- Potvrďte, že zvolené firmy budou označeny zadanými štítky.